Perfex CRM是自託管客戶關係管理軟體,非常適合幾乎所有公司、自由工作者或許多其他用途
Perfex強大的開源CRM GPL介紹
Perfex CRM是自架的客戶關係管理軟體,非常適合幾乎所有公司、自由工作者或許多其他用途。憑藉其簡潔、現代的設計,Perfex CRM 可以幫助您在客戶面前顯得更專業,同時協助提升業務績效。
管理客戶非常重要,Perfex CRM 在以下幾個方面提供協助:
- 使用強大的專案管理功能管理專案並開立發票。
- 將任務連結到許多 Perfex CRM 功能並保持井井有條。
- 建立專業、美觀的估價和發票。
- 強大的支援系統,能夠自動匯入票據。
- 追蹤任務所花費的時間並向客戶計費。能夠分配多名員工執行任務並追蹤每個分配員工的計時器。
- 即使員工不是專案成員,也可以新增任務追蹤者。工作人員無需訪問專案即可追蹤任務進度。
- 在一處追蹤潛在客戶並輕鬆追蹤他們的進度。能夠從電子郵件自動匯入潛在客戶、新增註解、建立提案。分階段組織您的銷售線索,並透過拖放輕鬆更改階段。
- 為潛在客戶或客戶創建美觀的提案並增加銷售。
- 記錄您的公司/專案費用,並能夠向您的客戶開立帳單並自動轉換為發票。
- 透過強大的 CRM 了解更多關於您的客戶的資訊。
- 透過內建調查提高客戶保留率。
- 使用目標追蹤功能牢記銷售目標。
- 為您的員工和客戶建立公告。
- 使用合約功能鎖定當前和未來的銷售。
- 自訂欄位可以儲存客戶、潛在客戶等的額外資訊。
- 從 Paypal 和 Stripe 接收不同貨幣的付款。
- 大量的可配置選項。
- 使用強大的主題樣式功能根據您的公司品牌設計 CRM。
- 獨立的媒體資料夾,供非管理人員在 CRM 內工作並組織他們的上傳和文件。
- 根據員工權限,為每位員工提供精美的日曆。
- 跟進、報告、筆記、文件以及更多功能。
CRM 需要以客戶為中心,而 Perfex CRM 透過強大的支援系統來實現這一點,該系統可協助您透過整合的票證系統和客戶提醒快速追蹤和解決問題。為自己、一名或多名員工指派提醒,只需一鍵點擊,即可將提醒傳送至電子郵件和應用程式內通知系統。這些功能以及更多功能可以將客戶滿意度提升到一個新的水平。
Perfex CRM 具有許多旨在適應多種應用程式的功能。閱讀有關以下功能的更多資訊並嘗試演示,了解 Perfex CRM 如何幫助您取得成功。
顧客
輕鬆管理您的客戶及其聯絡人,為您的客戶建立多個聯絡人並設定適當的權限。客戶區域與管理區域完全分開。客戶擁有自己的客戶門戶,您公司的所有財務數據都清晰呈現。
發票
Perfex 可讓您追蹤發票、物品並產生報表。新增貨幣,先前設定的客戶貨幣允許使用多種貨幣。根據項目不同稅費的發票。
經常性發票
建立定期發票,發票將根據定期發票的指定期間自動重新創建,無需您費力。該時段可以是幾天、幾週、幾個月或幾年。
經常性費用
創建經常性費用。設定經常性費用,費用將在指定時間段後自動重新建立。時段可以是天、週、月或年
估計
一分鐘內建立估算,將其發送給客戶並等待接受,添加註釋以便更好地組織下一步行動,創建提醒。客戶接受後能夠自動將估價轉換為發票。
提案
為潛在客戶或客戶創建美觀的提案並增加銷售。當提案被接受/拒絕時收到通知,並在接受提案後自動向您的客戶發送感謝電子郵件。X 天之前的提案逾期通知可用。
網上支付
從 Paypal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money 和 Braintree 接收付款,我們已經實施了在大多數國家/地區可用的支付網關。
專案
管理專案並追蹤每個員工在專案上花費的時間。記錄專案費用和發票並更快地向客戶開立帳單。每個專案和工作人員都包含專業甘特圖。
里程碑
為專案建立里程碑並根據里程碑追蹤時間花費。能夠在里程碑之間拖放任務。
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