RISE GPL v3.5.2 – 終極專案經理與 CRM | 僅測試

RISE – 終極專案經理和 CRM GPL 概述：

RISE 是一款出色的專案管理和 CRM 應用程序，可提高生產力和客戶滿意度。您可以在一個地方輕鬆管理您的專案、客戶和團隊。它包括有效管理業務所需的一切。

RISE – 終極專案經理和 CRM GPL 功能清單：

專案

新增無限的項目和任務。將任務分配給您的團隊成員，追蹤每個項目和任務所花費的時間，並將發票發送給您的客戶。設定里程碑、查看自動計算的專案進度並按時完成任務。與您的團隊成員合作並獲取客戶的回饋。

任務

後續工作進展更加清晰。將任務分配給您的團隊成員並監控他們的狀態。團隊成員可以對任務發表評論並附加文件。在評論中提及用戶並獲得即時通知。輕鬆建立多個任務並複製相似的任務。添加清單和標籤以便更好地理解。

重複任務

在您安排的日期自動建立重複任務。如果您需要每隔一定時間執行某些類型的任務，請設定重複任務。您可以將創建任務的時間設定為每天、每週、每月和每年。

估計請求

根據您的服務建立估算請求表，並從潛在客戶和客戶那裡取得估算請求。它有助於獲得更多項目並找到潛在客戶。

估計

根據客戶的估價請求或您為他們提供的服務向他們發送估價。發送帶有 pdf 格式的估算電子郵件並獲得客戶的批准。根據估算建立項目並將估算轉換為發票。

發票

新增您的自訂發票並將附有發票 pdf 的電子郵件發送給您的客戶。它支援不同客戶的不同貨幣。取得發票記錄並依不同狀態篩選。在發票中設定多種稅費。更改發票顏色和徽標以符合您的品牌。在 pdf 中設定自訂頁腳以取得更多資訊。

經常性發票

設定定期發票以自動產生每月、每年或不同期間的發票。自動發送發票並減少額外工作。

付款方式

它支援透過 Stripe、PayPal 和 Paytm 進行線上付款。您可以啟用或停用部分付款選項。它會產生付款確認通知並自動標記發票已付款。

提案

向您的客戶和潛在客戶發送美觀的提案並獲得更多工作。

與客戶聊天

您可以透過訊息和聊天與客戶溝通。設定團隊成員可以與客戶溝通的權限。查看客戶的線上狀態。

與團隊成員聊天

向您的團隊成員發送直接訊息。根據不同的主題建立多個對話。減少回饋等待時間並加快專案管理速度。

潛在客戶

管理潛在客戶並跟進他們的狀態。從公共估算請求中自動收集線索。新增註釋、文件和事件，利用所有現有資訊輕鬆將潛在客戶轉化為客戶。

支援票

讓您的客戶建立支援票證並透過網路和電子郵件取得通知。從客戶電子郵件自動產生票證。將票分配給團隊成員，用附件回覆評論。在一處管理客戶支援。

花費

追蹤您的所有費用並取得專案和團隊成員的成本概覽。檢查不同類別的支出並比較收入與支出。查看不同期間的收入支出圖表。

知識庫

為您的客戶建立知識庫文章並更有效地管理客製化支援。為知識庫建立不同的類別，讓客戶無需尋求支援即可解決問題。

幫助文章

為您的團隊成員建立內部知識庫。為不同類型的規則和資訊添加不同的文章。只有團隊成員才能存取幫助文章。

團隊管理

新增您的團隊成員並為不同成員設定不同的角色。管理他們的帳戶並獲取某個地方的整體資訊。所有團隊成員都可以根據自己的權限存取其儀表板。

活動日曆

建立您的個人活動清單並與團隊成員和客戶分享活動。整合谷歌日曆並保持同步。在儀表板中查看即將發生的事件。

筆記

儲存您的私人筆記和附件。添加有用的標籤和註釋並輕鬆找到。為專案建立公共註釋並允許專案成員存取。

公告

為您的團隊成員和客戶建立公告並在他們的儀表板上發布。它有助於輕鬆地向他人通報任何通知。

時間軸

與您的團隊成員分享想法和文件。添加必要的連結和新聞以促進您的團隊成長。

考勤卡

透過考勤卡管理團隊成員的出勤狀況。您可以設定考勤卡存取的 IP 限制，以便團隊成員無法在辦公室外記錄時間。

樹葉

管理您的團隊成員的休假申請。檢查每個團隊成員請假的總數。新增不同的休假類別。批准或拒絕休假申請。為不同的團隊或團隊成員設定主管。

個人待辦事項清單

建立您的個人待辦事項清單並更有效地管理您的工作。不要忘記做任何重要的任務並專注於日常工作。每個團隊成員和客戶都可以新增他們的個人待辦事項清單。

通知

取得所有重要操作的通知，包括任務建立、評論、票證、訊息傳遞等。有 2 種類型的通知。您可以在應用程式和電子郵件中收到通知。您可以啟用或停用所有通知，並設定誰將收到哪些通知。

合約

與您的客戶簽訂合約並提供無憂的工作。

客戶

管理您的客戶和客戶的聯絡人。您可以允許註冊客戶或手動新增客戶。取得有關每個客戶的聯絡人、項目、發票、付款、估算、估算請求、支援票證、基本文件、事件和註釋的詳細資訊。您可以允許您的客戶使用客戶入口網站。每個客戶都將獲得一個單獨的儀表板來查看他們的項目、發票和其他資訊。讓您的客戶跟進項目並立即獲得回饋。為客戶端設定權限以限制其存取。

驗證碼

透過在所有登入表單中新增 google reCaptcha 來新增額外的安全層。

整合谷歌驅動器

您可以使用谷歌驅動器作為替代存儲。您使用該應用程式上傳的所有檔案都將儲存在Google磁碟機中。

多個儀表板

使用許多預先定義的小工具來新增多個儀表板。您可以將不同類型的有用小工具用於不同類型的儀表板。透過拖放小部件來設計您自己的儀表板佈局。新增您的自訂小工具。它支援包含第三方嵌入式小部件，例如天氣小部件。

功能客製化

根據您的需求啟用/停用模組。有很多功能，您可能沒有興趣使用所有這些功能。您可以輕鬆停用不必要的功能。

多語言支援

透過更改單一文件將應用程式翻譯為多種語言。檢查GitHub中翻譯的範例檔 。

活動日誌

取得有關團隊成員在不同專案中的活動的詳細資訊。監控您的團隊成員所做的一切並隨時了解最新情況。

自訂電子郵件模板

更新所有電子郵件範本並新增您的自訂設計和內容。從編輯器或完整原始碼輕鬆變更文字。

自訂字段

新增包含客戶、客戶、聯絡人、潛在客戶、專案、任務、團隊成員、票據、發票、事件、費用和估算的自訂字段，並根據您的需求保存更多資訊。

訂製款式

添加您的自訂 CSS 並更改設計。使用不同的顏色圖案或複製任何色板來製作自己的。

安裝

安裝非常簡單，您只需從「設定」>「更新」頁面點擊即可安裝更新。

可用性

RISE 由 Codeigniter 4 建造。它快速且易於使用。所有 UI 均旨在為您提供快速導航。我們在這裡描述了一些 RISE。示範中還有更多內容…